Итоги первого полугодия показали отрицательную динамику банкострахования: объем сборов ниже на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем комиссионного вознаграждения банков — более чем на 50%. Такой спад объясняется снижением объема кредитования в марте-мае этого года. Однако с июня кредитование стало восстанавливаться, а вслед за ним — и банкострахование.

Доля кредитных организаций, по данным Банка России, в общем объеме собранных страховых премий за первое полугодие составила 31%, и это на 13 п.п. больше, чем страховщики собирают самостоятельно без посредников. Общая сумма взносов за 6 месяцев составила 410 млрд рублей, из них 127,1 млрд рублей было собрано банками. Из них, по расчетам АIMA «СОЮЗ АЙТИ» и АЦ «БизнесДром», около 85% — страхование физлиц и всего около 10% (12,7 млрд рублей) — страхование юрлиц.

Сумма комиссий, полученных банками от страховщиков, составила 33,2 млрд рублей, и всего около 9% приходится на сегмент залогового страхования. Примерно 2,5 млрд комиссий получено за продажу залоговых страховых продуктов физлицам и всего 0,6 млрд рублей — юрлицам и ИП. Очевидно, что какая-то часть потенциальных клиентов на данный момент упускается — по нашим расчетам, примерно 10%.

«Причин таких упущений несколько, — комментирует генеральный директор АIMA „СОЮЗ АЙТИ“ Олег Ханин. — Во-первых, процесс банкострахования достаточно слабо регламентируется — на данный момент отрасль регулируется точечно. Во-вторых, отсутствует необходимый объем аналитики — в ежеквартальных отчетах Банка России о ключевых показателях деятельности страховщиков банкострахование не рассматривается как отдельный сегмент. Соответственно, отчет не содержит подробных данных о банковском канале продаж и продуктах, которые реализовываются через кредитные организации. В-третьих, объект страхования отправляется лишь в ряд страховых компаний, и в итоге может видеть только ограниченный круг предложений, среди которых может и не быть продукта, который отвечал бы всем требованиям. Как следствие конкуренция между страховыми компаниями в банковском канале продаж довольно низкая, что негативно влияет на развитие самой линейки продуктов. В условиях ограниченной конкуренции страховщики могут достаточно формально подходить к модернизации и изменениям условий продуктов, которые продаются в банках.»

Читать полную версию статьи по  ссылке