За 2022 год через кредитные организации страховые компании собрали 545 млрд рублей премий, что составляет 30% их совокупных сборов. При этом в структуре распределения комиссионных вознаграждений банки занимают наибольшую долю — 56%, на агентов приходится 19%, а на страховых брокеров — всего 4%. По оценке аналитического центра «БизнесДром» и AIMA, на топ-5 крупнейших в сегменте банкострахования страховщиков в 2022 году приходилось 45% взносов и 78% выплат. А в 2023 году соответствующие значения могут увеличиться до 50 и 82% соответственно.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает свои методы борьбы с повышением концентрации: либо принимать страховые продукты от компаний с рейтингом «А–» и выше, либо предъявлять страховщикам единообразные требования к кредитоспособности, если рейтинга нет или он выше установленного уровня. На данный момент в России 50 страховых компаний с рейтингом «А–» и выше. При этом ФАС выдвинула предложение о запрете использования простых количественных критериев, таких как размер активов, собственных средств или уставного капитала компании, объем собранных премий и других.

Таким способом ФАС хотела бы поддержать конкуренцию и долю небольших компаний на рынке. На самом деле концентрация все равно будет расти и крупнейшие компании все больше будут увеличивать свои позиции в сегменте. Кроме того, сфера банкострахования подвержена постоянно усиливающемуся регулятивному давлению на продаваемые продукты и уровень комиссий. Часть потенциальных клиентов в страховании банков упускается — по расчетам АЦ «БизнесДром» и AIMA, около 10%. Можно выделить четыре основные причины, которые провоцируют торможение.

Во-первых, процесс банкострахования регламентируется точечно, при этом в некоторых областях — излишне. Во-вторых, в открытом доступе отсутствует достаточный объем аналитики. В ежеквартальных отчетах Банка России о ключевых показателях деятельности страховщиков банкострахование не рассматривается как отдельный сегмент. В обзорах присутствуют данные о размерах собранных страховых премий и комиссий, однако, к примеру, нет информации о продуктах разных видов страхования, реализуемых через банковский канал продаж, о выплатах. В-третьих, объект страхования отправляется не во все страховые компании. После начала действия постановления ФАС их число сократится еще сильнее. Потенциальный клиент видит ограниченный круг страховых продуктов, среди которых вполне может не оказаться наиболее полезного и подходящего по условиям. В-четвертых, низкая конкуренция страховых компаний в том или ином банке сдерживает развитие самих продуктов страхования. В условиях ограниченной конкуренции страховщики могут достаточно формально подходить к модернизации и изменениям условий продуктов, которые продаются в банках.

Для страховых компаний банки — эффективный канал продаж, а для банков продажа страховых продуктов — важный источник комиссионных доходов. Переход банков на платформу страхования, которая включает в себя не только механизмы страхования, но и управление процессом получения комиссионного вознаграждения, и аналитику, будет способствовать развитию банкострахования.

Источник Банковское Обозрение